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擴(kuò)產(chǎn)之下，中國功率半導(dǎo)體要過剩了？

發(fā)布日期：2022-06-16 09:29瀏覽次數(shù)：

功率半導(dǎo)體作為電能轉(zhuǎn)換、電路控制的核心部件，被廣泛用于汽車、消費(fèi)電子、計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)通信、工控等場景，其中汽車的需求占比最高，將近40%。但中國功率半導(dǎo)體行業(yè)起步較晚，國產(chǎn)化率低。恰逢近幾年國產(chǎn)替代浪潮興起，眾多企業(yè)開始入局功率半導(dǎo)體市場，不過在這大好前景下，日媒卻突然潑了一盆冷水，表示中國大幅增產(chǎn)功率半導(dǎo)體，已經(jīng)存在過剩的風(fēng)險。

日企的擔(dān)憂

5月16日，據(jù)日媒報道，中國正在大幅增產(chǎn)控制電力和電壓的功率半導(dǎo)體。日本半導(dǎo)體業(yè)界團(tuán)體SEMI Japan（東京都千代田區(qū)）通過作為其會員的制造設(shè)備廠商，統(tǒng)計(jì)了中國截止到今年2月底的半導(dǎo)體工廠新建計(jì)劃，發(fā)現(xiàn)交易的中國新建半導(dǎo)體廠商有22家，其中12家為功率半導(dǎo)體工廠。

從技術(shù)方面來看，大多數(shù)中國新進(jìn)功率半導(dǎo)體廠商使用的電路微細(xì)加工技術(shù)已經(jīng)較為成熟，不過使用的制造工藝基本為90nm，加工技術(shù)門檻較低。不過功率半導(dǎo)體的生產(chǎn)需要電路設(shè)計(jì)及制造方面有豐富經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員，但這些新建的工廠都有成熟的體系及人員來支撐擴(kuò)產(chǎn)。

對此，日企方面比較擔(dān)憂，原因在于功率半導(dǎo)體雖是有望提高設(shè)備節(jié)能性能的基礎(chǔ)零部件，但供應(yīng)過?？赡軙?dǎo)致日本競爭廠商的收益惡化。

鑒于這種形勢，中國大舉向功率半導(dǎo)體領(lǐng)域投資的舉動，無疑讓日企方面感到擔(dān)憂。一方面固然是擔(dān)心大家都擴(kuò)產(chǎn)可能導(dǎo)致產(chǎn)能過剩的問題，而另一方面則是認(rèn)為中國功率半導(dǎo)體可能會搶奪日本相關(guān)企業(yè)的市場。

中國功率半導(dǎo)體會過剩嗎？

中國已經(jīng)成為全球功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重要市場，國內(nèi)功率半導(dǎo)體市場發(fā)展日益成熟，同時中國作為全球最大的功率半導(dǎo)體消費(fèi)國，市場規(guī)模穩(wěn)步增長。從應(yīng)用領(lǐng)域來看，工業(yè)控制、汽車電子等領(lǐng)域是我國功率半導(dǎo)體領(lǐng)域需求最大的幾個領(lǐng)域。

新能源汽車市場的高速增長也將成為國內(nèi)IGBT最大且增速最快的應(yīng)用場景。據(jù)估算，至2025年國內(nèi)新能源車用IGBT市場有望達(dá)到231億元，5年CAGR增速達(dá)到48%，占國內(nèi)IGBT 需求的40%。并且應(yīng)用于新能源汽車的IGBT對于性能、穩(wěn)定性要求較高，讓毛利率達(dá)到了35%-40%，成為眾多功率器件廠商的香餑餑。

同時，從傳統(tǒng)燃油車轉(zhuǎn)換至新能源汽車，對于功能率器件的需求也有了較大的增長。通常而言，新能源汽車的功率越大，電氣化程度越高，單車功率半導(dǎo)體價值量也就越大。英飛凌數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車的單車功率半導(dǎo)體價值量可以達(dá)到400美元，是傳統(tǒng)燃油車的5倍左右。

盡管消費(fèi)端市場在今年上半年需求減少，但汽車需求仍在不斷地增加，并且消費(fèi)受影響主要在于疫情。隨著下半年疫情的緩解，有望將消費(fèi)再次提振，對于功率半導(dǎo)體的需求也將更大。

小結(jié)

日本功率半導(dǎo)體企業(yè)主要市場集中在利基型領(lǐng)域，而中國的企業(yè)在發(fā)展初期主攻的恰好就是利基型市場，這與日本企業(yè)形成直接競爭。但不同的是，中國企業(yè)還擁有廣闊的市場空間，以及國產(chǎn)替代的絕佳窗口期，更具優(yōu)勢。

以往功率器件對產(chǎn)品性能和耐用性起到至關(guān)重要作用，因此下游廠商缺乏動力替換供應(yīng)商。即使產(chǎn)品性能一致，國內(nèi)廠商也缺乏機(jī)會進(jìn)入供應(yīng)鏈。如今從供應(yīng)鏈安全角度來考慮，越來越多客戶考慮選擇了本土供應(yīng)商，一旦確立功率器件供應(yīng)，便不會再輕易更換。